Qual ETF é melhor que QQQ?
Para investidores que buscam uma alternativa à exposição de megacapitalização do QQQ, o
O ETF Vanguard Growth é uma boa combinação dos dois
O ETF Vanguard Growth concentra-se em ações de crescimento de grande capitalização. Pode ser a doce mistura entre a diversificação do ETF Vanguard S&P 500 e a natureza centrada no crescimento de muitas das participações do ETF Invesco QQQ.
Um dos maiores vencedores de 2023 foi o ETF Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ), que reflete o índice Nasdaq-100. O Nasdaq-100 rastreia as 100 maiores ações não financeiras negociadas na bolsa de valores Nasdaq.Sua popularidade o tornou o segundo ETF mais negociado nos EUA., com base no volume diário negociado.
VGT - Comparação de Desempenho. No acumulado do ano,QQQ atinge um retorno de 4,76%, que é significativamente superior ao retorno de 4,37% do VGT. Nos últimos 10 anos, o QQQ teve um desempenho inferior ao VGT, com um retorno anualizado de 18,66%, enquanto o VGT rendeu um retorno anualizado comparativamente mais alto, de 20,71%.
| ETF | Activos sob gestão | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| Confiança Invesco QQQ(ticker: QQQ) | US$ 244 bilhões | 0,2% |
| ETF VanEck Semiconductor (SMH) | US$ 14 bilhões | 0,35% |
| Fundo SPDR do setor de seleção discricionária do consumidor (XLY) | US$ 19 bilhões | 0,09% |
| ETF Global X Urânio (URA) | US$ 3 bilhões | 0,69% |
ETF Invesco QQQ Trust (QQQ)
Este ETF começou a ser negociado em 1999 e é administrado pela Invesco, uma gigante de fundos. Este fundo é o fundo de crescimento de grande capitalização com melhor desempenho em termos de retorno total ao longo dos 15 anos até setembro de 2023, de acordo com Lipper. Taxa de despesas: 0,20 por cento.
| 1 | AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | +42,51% |
|---|---|---|
| 2 | Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | +42,50% |
| 3 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | +42,47% |
QQQ Contras.Alto risco de mercado baixista: Assim como o QQQ tende a superar o S&P 500 durante os mercados em alta, ele também costuma ter um desempenho inferior durante os mercados em baixa.
Taxa de Despesas – Vantagem para SPY
Os índices de despesas são importantes porque determinam quanto você pagará de seus retornos ao fundo para operar seu portfólio.SPY tem a vantagem no índice de despesas com 0,09% em comparação com um índice de despesas de 0,20% para QQQ.
VOO - Comparação de Desempenho. No acumulado do ano, o QQQ obtém um retorno de 4,76%, que é significativamente superior ao retorno de 4,00% do VOO. Nos últimos 10 anos,QQQ superou o VOO com um retorno anualizado de 18,66%, enquanto o VOO rendeu um retorno anualizado comparativamente menor de 13,04%.
Qual é o ETF de melhor desempenho da Vanguard?
- Melhores fundos.
- ETF Vanguard S&P 500 (VOO)
- ETF Vanguard Total do Mercado de Ações (VTI)
- ETF Vanguard Total Bond Market (BND)
- ETF Vanguard Total de Ações Internacionais (VXUS)
- Vanguard FTSE All-World Ex-EUA ETF (VEU)
- Vanguard Total World Stock ETF (VT)
- Compare os melhores ETFs Vanguard.
O Vanguard Growth Fund tem um índice de despesas de apenas 0,04% e oferece um rendimento de dividendos de 0,62%. O Invesco QQQ Trust, por sua vez, é mais caro, com um índice de despesas de 0,20%, e paga um rendimento de dividendos idêntico de 0,62%.
Invesco QQQ Trust é perfeito no que faz
Desde a criação do fundo, em 10 de março de 1999, ele apresenta um retorno anualizado nos três primeiros trimestres de 2023 de 8,95%, contra o retorno do índice de 9,17%. Isso está bem perto. Fonte da imagem: Getty Images. Quanto às taxas, o índice de despesas do Invesco QQQ é de 0,2%.
Estes são VanEck Vectors Semiconductor ETF SMH, Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM, Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC, Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK e Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR.
- Os 7 principais ETFs para comprar agora.
- ETF Vanguard 500.
- Confiança Invesco QQQ.
- ETF de crescimento de vanguarda.
- ETF de pequena capitalização iShares Core SP.
- ETF iShares Core Dividend Growth.
- ETF Vanguard Total do Mercado de Ações.
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF.
Muitos fundos e ETFs estão expostos a gigantes do setor tecnológico. O melhor ETF de 2023 éETF do setor de software de tecnologia expandido iShares (IGV), com um retorno acumulado no ano de 355,22%.
A constituição do índice que o QQQ acompanha carece de uma lógica de investimento sensata, diz o analista da Morningstar. Invesco QQQ Trust QQQ obteve um desempenho excepcional nos últimos 15 anos, mas seu foco exclusivo na Nasdaq restringe arbitrariamente seu conjunto de oportunidades e gera concentração do setor.
Uma das poucas diferenças entre esses dois fundos é o índice de despesas.O QQQM mais recente tem uma taxa de despesas menor em 0,05%. QQQM tem um índice de despesas de 0,15% em comparação com um índice de despesas QQQ de 0,20%. QQQM é a melhor opção se você deseja pagar as taxas mais baixas possíveis, já que seu índice de despesas é 25% menor que o QQQ.
Depois de observar um ganho espetacular de cerca de 55% em 2023, muitos investidores provavelmente sentirão que é tarde demais para comprarem o ETF Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ). Mas mesmo depois desta manifestação massiva,ainda há muitos motivos para possuir QQQ a longo prazo.
- O que é um ETF de renda?
- ETF iShares International Select Dividend (IDV)
- Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
- ETF de dividendos SPDR S&P (SDY)
- ETF de alto rendimento de dividendos da Vanguard (VYM)
- Fundo de crescimento de dividendos de qualidade dos EUA WisdomTree (DGRW)
- iShares iBoxx $ ETF de títulos corporativos de alto rendimento (HYG)
O Vanguard tem um equivalente QQQ?
O ETF Vanguard Information Technology (VGT) tem uma volatilidade maior de 5,06% em comparação com o Invesco QQQ (QQQ) de 4,48%. Isto indica que o preço do VGT sofre flutuações maiores e é considerado mais arriscado do que o QQQ com base nesta medida. O gráfico abaixo mostra uma comparação de sua volatilidade contínua em um mês.
| ETF | Relógio | Retorno anualizado de 5 anos |
|---|---|---|
| ETF iShares Core S&P 500 | IVV | 15,65% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ESPIÃO | 15,52% |
| ETF Vanguarda S&P 500 | VOO | 14,26% |
Para investidores que compram e mantêm de longo prazo, o QQQ é uma boa escolha para obter ampla exposição ao índice Nasdaq-100. Isto pode ser usado em conjunto com outros ETFs de índice para criar uma carteira bem diversificada para o longo prazo.
Construindo riqueza de longo prazo no mercado de ações
Só nos últimos cinco anos,QQQ obteve retornos totais de mais de 132%, em comparação com os retornos de cerca de 69% do S&P 500 naquele período. O desempenho do fundo em 10 anos é ainda mais promissor, obtendo retornos de mais de 350%, enquanto o S&P 500 obteve retornos de apenas 155%.
Comparado ao seu grupo de pares, o QQQ tem um índice de despesas relativamente baixo de 0,2%, juntamente com um rendimento bastante médio de 0,62%. Ele também tem um longo histórico de desempenho superior a vários benchmarks. Nos últimos 10 anos, por exemplo,o QQQ superou o S&P 500 em impressionantes 186,2%.
